根据安永的《全球IPO最新信息》,2010年全球IPO将再创新高,融资额有望超过3,000亿美元,从而超越2007年2,950亿美元的历史高位记录。截至目前,其中大中华区占以1,179亿美元的融资额,占全球总额的46%。从数量上看,大中华区也以442宗,占全球总数的37%。 0X9Y~TM%
全球回顾 ^gYD*K!*
前11个月,交易宗数最多的交易所排序依次为,深交所288家、港交所79家、纳斯达克70家、纽交所69家。融资额最高的交易所依次为,港交所513亿美元、深交所400亿美元、纽交所311亿美元、上交所262亿美元。 a07=tD
前11个月,融资额最高的IPO依次为,农行221亿美元(全球IPO历史记录)、友邦保险205亿美元、通用汽车181亿美元、日本第一生命保险111亿美元、三星生命保险44亿美元等。 KQ`=t
前11个月,按交易宗数计算,最多的行业依次为材料21%、工业17%、科技13%、消费品8%、卫生保健7%等。如果按融资额计算,则依次为金融29%、工业20%、材料14%、能源和电力8%等。 + WDq=S
闪耀大中华区 c`G&KCw)d
深交所和上交所:预计全年IPO数量达到347宗,增长251%,全球第一;融资额达到4840亿人民币,增长159%,超过2007年的前历史记录。统计显示,中小板和创业板的行业相似度较高,位居前四的行业都是零售和消费品、工业、材料、科技传媒和电信。 z"
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港交所:鉴于中国农业银行及友邦保险于港交所上市,港交所2010年的上市融资额连续第二年位列全球之冠。其全年IPO数量有望达到95家,增长46%。融资总额有望达到4500亿港币,增长81%。 _*6v|Ed?
台湾:上市59家,增长111%。内地赴台上市企业融资额较大的有神州数码76亿新台币、扬子江45亿新台币、大成糖业15亿新台币、中国泰山15亿新台币等。 ;[$n=VX`
赴美上市:今年预计有41家在美上市,增长173%;融资额39亿美元,增长81%。融资额位居前列的IPO依次是,广东阳明风电3.5亿美元、当当网2.72亿美元、优酷网2.03亿美元、中国能源技术1.87亿美元等。有6家中国赴美上市公司采用国际财务报告准则而非美国财务报告准则,而2009年则仅有1家。 m,_d^
2011年市场展望 Q0cRH"!:
香港:虽无超大型IPO,预计融资额也将达到4,000亿港币。内地企业仍将是上市主力,同时会有更多国外大型公司来港上市。人民币预期逐步及持续升值,将对资产和营运现金流以人民币为主的公司IPO产生正面的影响。 e/ s(ojDW
上海:工业、资源与金融将是上市主体。有机会推出国际版,目前在技术层面、法律和会计等方面基本不存在实质性障碍。 Wa
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深圳:继续保持强劲势头。 \a|L/9%
安永华中地区主管合伙人梁伟立表示:“虽然市场充满不确定因素,但全球各地企业上市项目都持续增加,而且有大量计划上市的企业正在等待宏观经济环境更趋稳定,我们预计当前的IPO上升的势头将持续到2011年。此外,我们看到更多外资会购入中国内地企业的股份,推动大中华区的IPO活动,我们相信该趋势也会持续到2011年。” \2kPq>hu